一. 解决方案背景

 

现今会计师事务所面临着一个充满机遇与挑战的全新时代,随着规模的不断扩大,加强内控、提高管理质量非常的关键。在信息化的大趋势下,可以利用信息化产品严格管理事务所执业质量,完善内部管理机制,加强人才建设,帮助管理者提升管理质量和工作效率,减轻工作负担。

 

二. 解决方案概述

 

满足事务所对所承接的项目,从项目承接到项目收款、项目费用的全面项目业务管理需要;

客户资源采用集中管理模式,通过客户信息、客户关系、客户服务等,实现良好的信息化交互管理;

提供审计办公协同、项目报告管理、财务收支管理、人力资源管理、行政事务管理等管理功能;

审计外勤小组审计作业的底稿、报表、报告、对重大事项以及专业意见分歧等,均可无缝对接到管理系统;

支持各项事务流程审批、发表意见,指导外勤审计小组开展工作,从而全面、实时进行项目监控与监督。

提供PC Web/IOS/Android/微信等第三方应用集成;响应式设计,支持PC、平板、手机等多屏自适应。

 

三. 整体架构设计



平台化:底层采用平台化开发,继承性好、面向对象应用集成,减少系统功能冗余

模块化:功能应用层,采用模块化设计,易于功能的升级拓展,节省系统升级成本

客户化:用户操作层面,采用开放式模版设计,客户化、自定义功能强大

个性化:个性化应用层面,导航方式、功能界面显示,用户可设置

智能化:智能化展现层面,实现查账数字化、显示图形化、分析模型化、输出自动化

 

四. 中普方案优势

 

1.    客户信息与项目信息互联,一体化设计。

2.    客户管理采用集团模式,多级组织机构管理,支持重要客户分类管理。

3.    标准化、流程化控制,精细化管理。

4.    自定义审批流程设计,支持单人、并发、顺发等,同时支持按单位或部门配置流程。

5.    基于角色的权限管理体系及数据查看权限范围管理。

6.    数据共享,集中管理,形成历史档案。

 

五. 主要功能特点

 

1.   客户管理

以客户为中心,全面的客户信息资料管理,可有效的支持市场营销、销售与服务流程,实现客户信息记录、客户信息查询、客户资料上传、客户信息维护、客户信息分类设置等功能。

可帮助事务所在与客户间进行营销和服务上实现良好的信息化交互管理,可进行联系人管理、客户联系记录、客户咨询与服务、客户接洽管理、客户回访、合同台账等客户关系管理。

对事务所参与的招投标项目信息进行综合管理,对招投标的过程进行管理与控制,实现招投标客户管理、投标书管理、投标后续管理等功能。

2.   项目管理

实现业务项目承接的全过程管理,加强项目的风险控制,实现业务承接评价、项目承接、合同签约、合同查看等。

对项目进度进行合理的工作日程安排和任务安排,保障项目的顺利实施,实现项目任务排程、项目工作安排。

科学、合理、有效的工时安排,提高项目作业效率,实现项目工时预算、项目工时填报、其他工时填报、工时审批、我的日程安排、工时汇总及分析等。

流程化的项目管理功能,对每个承接项目的全过程进行有效的信息化管理与控制,实现项目进度监控、项目立项、现场实施、完成阶段、后续审计等流程化管理。

3.   报告管理

统一、有序的报告文号管理功能,提高报告的规范性,有利于归档管理。

通过三级质量复核机制有效的控制审计报告质量,并对报告出具的流程进行严格管理,实现报告发起、报告审核、排版与用印、报告用印管理、报告贴标管理等。

提供报告贴标修改、报告修改、报告作废、报告查询等多种报告的查询。

4.   后续管理

项目负责人依监管意见和签发意见对报告和底稿进行修正后,出具正式审计报告,并通过财政报备、行业报备、其他报备等功能完成业务报备和监管部门报备。

对项目及其他业务所产生的电子文档或扫描的电子文档进行全面的标准化、自动化、规范化的档案归档和档案资料管理,实现归档申请发起、档案管理、档案借阅申请、档案借阅审批、档案查询等。

5.   财务管理

对项目协议进行管理与维护,通过协议内容对相关发票的开具时间、金额、内容等进行控制,防止虚开发票等行为,实现协议管理、协议调整申请、开票申请、发票查询等。

通过项目协议的关联查看,对项目的收款进度等进行及时的管理,实现收费管理、收费查询、项目费用结算、费用分摊、部门费用管理、借款管理等。

全面的薪酬管理功能,可实现工资、业务奖金、部门奖金的记录、计提、统计查询等功能。

系统中录入报销单信息,通过审核后进行报销管理。

6.   人力资源

实现员工日历、休假申请、销假申请、加班申请等日程管理。

通过人事档案、合同管理、奖惩管理、考核档案、职称评定、学习经历、工作经历、工作技能等功能,实现人事档案的全面综合管理。

对休假申请、销假申请、加班申请等进行管理。

对入职、人事调动、离职、复职等人员岗位情况进行管理。

对参加或组织的培训活动,进行综合的培训信息录入、培训档案入库、培训结果跟踪等管理,做到对培训管理周期的覆盖,满足事务所对于培训管理电子化的要求。

员工可登记签到、签退、外出、外出返回等考勤,同时休假加班等信息关联到考勤管理中。领导可查看和统计员工的历史考勤信息。

7.   行政服务

日常行政事务处理时,可对内部通知事项、重要信息进行发布与查询。

通过发文管理、发文查询、收文管理、收文查询等功能,实现行政事务的收发文管理。

实现内部邮件发送与接收功能。

对个人或项目中的重要文档、共享文档进行管理。

提供学习园地功能,供事务所的业务人员进行业务交流与学习。

8.   日常办公

提供固定资产管理,用于记录单位中的固定资产,对资产在用、报废、清理等。

实现对办公用品的采购申请、用品入库、领用登记、退还登记、结存统计等进行统一管理。

实现对单位内部车辆、私车公用等进行综合管理。

 

 




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